注塑機是塑料機械的一個重要分支，是產(chǎn)量最大、產(chǎn)值最高和出口最多的塑料機械制品。塑料機械是指塑料加工工業(yè)中各類機械的總稱，其中塑料成型機（注塑機、吹塑機、擠塑機）占比最大，占塑料機械總產(chǎn)值的80%以上，而注塑機又占塑料成型機的40%。由此推算，注塑機占塑料機械大約32%的產(chǎn)值。

塑料機械產(chǎn)值占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

塑料成型機械產(chǎn)值分類

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    注塑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈廣泛。模具廠商、塑料廠商、機械廠商分別為注塑企業(yè)提供注塑所需的模具、原料和設(shè)備，注塑企業(yè)通過注塑將價值鏈繼續(xù)傳遞，最終應(yīng)用于汽車、家電、3C、包裝等下游行業(yè)。

注塑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

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    注塑機生產(chǎn)所需的原材料主要為機械類、液壓類、電器類零部件。其中機械類零部件及原材料包括鑄件、生鐵、鋼材、拉桿、螺桿料筒等，占直接材料的比例在50%。機械類零部件與原材料及鋼材價格相關(guān)，而鋼材價格變動則會影響各類原材料價格變化。從相關(guān)數(shù)據(jù)披露情況來看，國內(nèi)注塑機行業(yè)直接材料占總成本占比大約為85%，克勞斯瑪菲直接材料占總成本比例稍低，也將近71%。行業(yè)整體控制成本難度大，成本依賴上游原材料成本。

原材料占總成本占比

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    從全球角度來看，注塑機市場增速相對較為平穩(wěn)。全球注塑機市場有望從2016年的84.82億歐元穩(wěn)步上升至2024年的115.57億歐元，年復(fù)合增長率近3.94%。

全球主要地區(qū)注塑機械產(chǎn)值（單位：億歐元）

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    從全球來看，德國、奧地利、中國、日本、韓國和加拿大六國塑料成型設(shè)備產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的80%。歐洲及日本等制造強國在塑料機械領(lǐng)域非常重視創(chuàng)新，全球超過45%以上的塑料機械專利由歐洲公司擁有，每年一半以上的出口額也來源于歐洲。以德國為代表的歐洲國家生產(chǎn)的精密注塑機、大型注塑機等具有高技術(shù)含量和高附加值，利潤率很高，幾乎壟斷高端市場。而日本生產(chǎn)的電動注塑機，在北美地區(qū)市占率達(dá)到30%，主要在快速周期成型、高精度微型化注塑方面占據(jù)明顯優(yōu)勢。

    目前，我國注塑機行業(yè)已經(jīng)形成長三角和珠三角兩個產(chǎn)業(yè)群，其中長三角地區(qū)的寧波地區(qū)以海天為龍頭，注塑機發(fā)展迅猛，年產(chǎn)量占國內(nèi)注塑機年總產(chǎn)量50%以上，占世界注塑機的三分之一。具體來看，寧波的海天國際在國內(nèi)不管是產(chǎn)量還是產(chǎn)值上都占據(jù)絕對的領(lǐng)先地位，分別占比35%和43%，屬于第一梯隊，震雄、伊之密、博創(chuàng)、泰瑞和力勁等處于第二梯隊。

中國主要廠商注塑機產(chǎn)量份額

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中國主要廠商注塑機產(chǎn)值份額

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    國產(chǎn)塑料機械技術(shù)在不斷提高，我國塑機進(jìn)口量不斷下降，在中國生產(chǎn)塑機市場份額（國際品牌在中國制造基地+國產(chǎn)企業(yè)崛起）在2006年的時候僅為47%，但經(jīng)過幾年的發(fā)展目前已經(jīng)占比81%以上，擁有主導(dǎo)性的地位。其中以海天國際為代表的國產(chǎn)注塑機設(shè)備，在過去的二十年里不斷擠占國際品牌的份額，目前產(chǎn)量已占全球近1/3，產(chǎn)量市占率達(dá)全球第一。

2006-2017年塑料機械市場份額（億元）

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全球注塑機市場份額（按鎖模力區(qū)分）

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2012年以來全球注塑機自動化比例

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注塑機行業(yè)市場空間測算

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